1. 首页
  2. 创业故事

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

据IPO早知道消息,微信生态最大的服务商微盟集团(02013.HK)已经通过聆讯并启动公开发售,定于今日(2019年1月3日)下午在香港召开上市发布会。

据悉,微盟预计将于1月15日在港股主板挂牌上市,拟发行3.02亿股,每股发行价2.8港元至3.5港元,最高募集10.6亿港元资金。德意志银行集团和海通国际为联席保荐人,中金公司为联席全球协调人,国资背景的上海双创基金(透过上海文棠投资)、万达控股的丙晟科技和汇付天下为微盟IPO的基石投资者,腾讯为微盟投资者。

获得“国家队”、腾讯、万达等诸多资本大佬的助阵,在新经济的浪潮下,即将赴港上市的微盟将成为“新经济SaaS第一股”,备受市场关注。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

编辑 | C叔

排版 | C叔

微盟创始人兼CEO孙涛勇曾说:“30岁不去敲敲钟,都觉得人生不完整。”如今这个小目标到了兑现的时候了。

随着科技创新升级,大数据、云计算、人工智能等技术研发加速,新经济公司是目前中国发展新技术、新业态、新模式的标杆企业,成为资本关注的焦点。香港市场以更加开放的怀抱来迎接创新型公司,对新经济企业上市的支持力度也在加大,小米、美团等一大批内地互联网高科技企业选择了赴港上市。微盟在此时选择赴港 IPO,正顺应了这个东风。

成立仅五年的微盟深耕微信生态,在SaaS领域和精准营销领域成绩斐然,目前已是中国领军的中小企业云端商业及营销解决方案提供商,同时也是中国领军的腾讯社交广告中小企业精准营销服务提供商。

带着靓丽的成绩单和豪华股东资本助阵,成立5年的微信生态最大服务商微盟在2018年8月向港交所递交了招股书。

 

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

惊艳的财务数据

 

近三年,微盟业绩快速增长。招股书显示,微盟的营业收入由2015年的1.14亿元人民币增加至2017年的5.34亿元人民币,年复合增长率达到116.4%;而截至2018年6月底,2018上半年营业收入已经达到3.32亿元人民币,较2017年同期增长了56.6%。

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

公司的毛利润由2015年的0.98亿元人民币增加至2017年的3.44亿元人民币,年复合增长率达到87.2%;而截至2018年6月底,2018年上半年毛利润已经达到2.31亿元人民币,经调整 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元人民币,同比增长460%。

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

同时,由于公司在初期需要大量销售及营销开支,因此2015年及2016年公司利润产生一定的亏损,而在2017年已实现扭亏为盈,经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为2320万元人民币,净利润达260万元人民币。截至2018年6月底,2018年上半年经调整EBITDA为3810万元人民币,同比增长460%;净利润经调整为2840万元人民币,同比增长7200%,呈现爆发式幅增长。

分析人士指出,盈利能力是公司综合实力的体现。对比2018年以来在港上市的新经济公司中,亏损流血上市的企业不在少数,成立5年的微盟在上市前便已实现盈利实属难得。带着这样一份“成绩单”,微盟在二级市场将更能打动投资者。

 

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

屡获腾讯及资本青睐 投资阵容强大

 

微盟与腾讯有长期稳定的合作关系,腾讯是微盟的早期投资者,腾讯对其可谓又出钱又贡献渠道,微盟也是腾讯的忠实拥护者。腾讯通过Tencent Mobility(腾讯全资附属公司)持有微盟3.431%的股权。

2013年,微盟成为微信公众号首批合作伙伴之一。2017年,在腾讯推出微信小程序后,微盟又成为首批商业及营销解决方案提供商之一。与腾讯的战略合作关系使得微盟能够在第一时间进入并拓展市场,占据有利地位。按2017年的收益计,微盟以5.3亿元的营业收入在微信第三方服务商中排名第一,占15.3%的市场份额。

除了腾讯,微盟颇受知名海外资本和国家队基金的青睐。

 

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

微盟的股东阵营中还出现了GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资(通过正睦持有)、SIG、UOB 等知名投资机构。GIC是全球知名的主权基金,持有微盟8.333%股份。凯欣资本是一家总部位于新加坡的私募股权公司,专注于亚洲行业的消费投资,持有微盟8.333%股份。国和投资持有微盟4.386%股份,国和投资是由上海市政府金融控股平台——上海国际集团发起设立的基金管理人,目前旗下管理基金总规模超100 亿元。SIG持有微盟2.167%股份。

同时,微盟还拥有实力雄厚的基石投资阵容据招股书显示,上海双创基金全资控股的上海文棠企业管理中心(有限合伙)、丙晟科技(下称“丙晟科技”)和汇付天下(下称“汇付”)为基石投资者。

其中,上海双创基金是上海市人民政府发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台,其通过全资控股的上海文棠参与微盟的基石投资;加上微盟C系列投资者国和投资这支国家队基金的支持,上海国资的认可是对微盟业务的“健康性”进行了肯定,在此次国家大力支持民营企业的大背景下,像微盟这样的代表着新经济、新产业的科创型互联网公司是上海推进科技创新中心过程中重点扶持培育的黑马。政府基金的加入,也意味着微盟在今后的发展中将能获得更加积极的政策支持。

另两位基石投资者的加入也引人联想。据了解,丙晟科技是由万达、腾讯、高朋联合成立的专注于智慧商业的合资公司,双方将围绕万达商业中心线下场景进行全面数字化升级展开合作;汇付天下(01806.HK)是一家中国领先的第三方支付服务提供商,致力于为商户提供支付和金融科技服务,双方将在支付和金融科技领域展开全面合作。

 

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

SaaS+PaaS+精准营销

助力中小企业向智能商业转型升级

 

SaaS

 

孙涛勇曾表示:“微盟的愿景是成为中国最大的企业级服务商,成为中国版的salesforce。”Salesforce是SaaS和公有云鼻祖——一家客户关系管理(CRM) 软件服务提供商,其市值已突破千亿美元。

目前微盟已经形成了基于SaaS服务+精准营销的服务生态。截至2018年6月30 日,微盟SaaS产品及精准营销拥有约270万注册商户。其中,微盟SaaS产品付费商户人数在2017年以及2018 年6月30日分别达到5.15万名和5.63万名;使用精准营销的广告主数量2017年增长到1.76万名,而今年截至2018年6 月30日的数量为1.42万名。

招股书显示,SaaS产品毛利率从2015年开始到2017年,连续三年超过86%。

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

此外, 从2015年到2017年,微盟SaaS产品新增付费商户从2015年的18599名增长到2017年的25035名,2016年和2017年同比增长率分别达29.48%和3.98%。付费商户数量2015年到2017年从23895名增长到51494名,2016年和2017年同比增长率分别达52.1%和41.69%。据Frost&Sullivan报告显示,行业平均水平在27.2%。

收益方面,SaaS产品收益从2015年的1.14亿元增长到2017年的2.626亿元,2016 年和2017年SaaS收益同比增长率为54.1%和49.5%。

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

精准营销

 

微盟是中国领先的腾讯社交网络服务平台精准营销服务提供商,于2016年初正式开展精准营销业务,依托在微信第三方开发服务领域积累的营销经验、大数据平台,整合腾讯移动社交流量及第三方移动流量,以大数据、智能算法、营销自动化等技术,为广告主提供一站式精准营销投放服务,业务范围覆盖微信朋友圈、微信公众号、QQ、QQ 空间、百度及知乎等优质媒体资源。

招股书显示,截至2018年上半年,微盟的精准营销业业务收益从2016年的1350 万元人民币暴增到2017年的2.714 亿元人民币。在营收方面2017年精准营销毛收入为9.33亿元人民币,2018年仅仅上半年毛收入更是达到了9.66 亿元人民币。

按照弗若斯特沙利文报告数据,2016年至2017年,微盟是腾讯社交网络服务平台上服务中小企业的最大精准营销服务商,市场份额从11.12%增长到17%,领先于同类型服务商,行业优势明显。

 

PaaS

 

微盟云PaaS平台上线。微盟将多年来积累的核心产品技术能力向外界全面开放,开发者可以直接调用微盟提供的产品和技术能力进行深度开发,满足企业多元化的应用需求。通过微盟云平台,商户可以定制个性化的解决方案。

目前,微盟云已为开发者提供电商云、餐饮云、客户云、营销云、支付云及数据云六大云能力,不同行业、不同需求的开发者可以模块化调用微盟的能力,把店铺、商品、交易、支付、会员及物流等模块集成到自己的店铺中,满足商家在不同层次和不同角度上的各种需求。

截至2018年上半年,已有近400位第三方开发商入驻微盟云平台,开发出超过 600个应用程序。微盟在招股书中提到,随着越来越多第三方开发者的加入,微盟未来可通过第三方开发商经微盟平台分销应用程序获得收益。

 

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

孙涛勇表示,移动互联网时代,企业软件必须SaaS化、在线化、互联网+,必须依托人工智能及大数据等技术。微盟未来除了提供SaaS服务,还将在人工智能等领域展开探索,微盟的愿景就是希望通过技术让商业变得更加智慧。

据招股书显示,此次微盟公开募得资金的30%将用于提高研发能力和改善技术基础设施,25%用于可增加产品和供应的战略合作、投资及收购,15%用于提升销售和营销能力的投资,10%用于购买精准营销业务的社交媒体公告流量,10%用于拓展营销云、销售云产品及销售渠道,剩下10%用于公司一般用途。

近年来,随着中国中小企业数字化转型的深入,微盟在SaaS产品和精准营销市场将有持续盈利的空间。根据弗若斯特沙利文报告,中国的云服务市场整体规模将由 2017年的266亿元人民币增加至2022年的1699亿元人民币。

基于微信第三方服务市场的领先地位及与腾讯的合作关系使微盟能够通过微信、微信小程序等把握移动社交商业的未来发展潜力,持续创造收益。随着国内企业级服务市场的价值爆发,微盟赴港上市后将会在业务增长上取得怎样成绩?能否如愿成为中国版的salesforce?我们拭目以待。

本文由公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,如需转载请联系C叔↓↓↓

添加C叔微信(ID:UncleC_C)

加入【IPO早知道用户交流群】

参与资本市场讨论

获取第一手价值讯息

 

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

东方教育 | Airbnb | 腾讯音乐 | 360金融

亚信科技 万咖壹联 | 干货精选

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

微盟今日召开上市发布会,赴港上市将成新经济SaaS第一股

本文来自IPO早知道,本文观点不代表PmTemple立场,转载请联系原作者。原文链接:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

185-1614-2515

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@pmtemple.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code